受近些年貿(mào)易政策和地緣政治變化的影響，全球貿(mào)易格局正在適應(yīng)和改變中。雙邊、區(qū)域貿(mào)易成為主要的趨勢(shì)，針對(duì)貿(mào)易國(guó)間產(chǎn)生影響，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家間，進(jìn)出口量及關(guān)系變化較大，新的格局正在形成并將深刻影響著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系。

首先，發(fā)達(dá)國(guó)家在貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)逐漸消失，7月4日，德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份貿(mào)易逆差達(dá)10億歐元，為該國(guó)自1991年來首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差。除此之外，十大工業(yè)國(guó)中除了巴西外，日本、韓國(guó)也罕見地出現(xiàn)了不同程度的貿(mào)易逆差，并且逆差額有逐步擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。巴西名義是工業(yè)國(guó)，實(shí)質(zhì)上是以自然資源輸出的資源國(guó)，并無太大的可比性。這樣，十大工業(yè)國(guó)中只有中國(guó)處于貿(mào)易順差。

但受新冠肺炎疫情多點(diǎn)散發(fā)、生產(chǎn)要素供給趨緊、大宗商品價(jià)格持續(xù)高位、人力成本攀高、需求變?nèi)醯纫蛩赜绊?，中?guó)企業(yè)在經(jīng)過改革開放40多年的積累和沉淀，應(yīng)該放眼全球，努力開拓國(guó)際市場(chǎng)，勇敢的走出去，積極整合國(guó)際資源，突破貿(mào)易壁壘限制，開拓新的市場(chǎng)。

新型市場(chǎng)的崛起不可謂不亮眼。除十大工業(yè)國(guó)之外，還有一個(gè)貿(mào)易區(qū)域是不能忽視的，那就是以越南為首的一批東南亞“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”國(guó)家。在某些勞動(dòng)密集型產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易中，東南亞相對(duì)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，通過數(shù)據(jù)分析相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)比較明顯。

一、東南亞市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)

1、勞動(dòng)力資源豐富、性價(jià)比高

目前，東南亞貿(mào)易實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)家有越南、馬來西亞、泰國(guó)、印度尼西亞和菲律賓。從中國(guó)和東南亞5國(guó)宏觀數(shù)據(jù)對(duì)比情況可以發(fā)現(xiàn)，東南亞5國(guó)合計(jì)人口不到中國(guó)一半，合計(jì)GDP相當(dāng)于中國(guó)1/6，進(jìn)出口貿(mào)易總額約為中國(guó)40%。

按照2021年進(jìn)出口額占GDP比重，越南、馬來西亞、泰國(guó)外貿(mào)依賴度最高，進(jìn)出口比例均超過50%。越南的出口占GDP，以及進(jìn)口占GDP甚至達(dá)到了91.7%和90.6%。

據(jù)了解，東南亞勞動(dòng)力人口多為年輕而易得的廉價(jià)勞動(dòng)力，除去泰國(guó)另外東南亞四國(guó)。勞動(dòng)力平均年齡在30歲上下，顯著低于中國(guó)。疊加更高的出生率和不低于中國(guó)的勞動(dòng)參與率，東南亞工廠能夠隨時(shí)接觸到大量的年輕勞動(dòng)力。這些年輕易得的工人經(jīng)過短期的培訓(xùn)，大部分可以達(dá)到國(guó)內(nèi)工人八成到九成的效率水平。

注：人力資本指數(shù)（HCI），用于計(jì)算投資健康和教育對(duì)工人生產(chǎn)力的貢獻(xiàn)，指數(shù)得分從0到1不等，衡量今天出生的兒童作為未來工人的生產(chǎn)力，相對(duì)于完全健康和完整教育的基準(zhǔn)。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，越南人力資本指數(shù)2020年達(dá)到0.69，與中美水平接近，這意味著越南勞動(dòng)力的可獲得性將預(yù)計(jì)維持長(zhǎng)期的比較優(yōu)勢(shì)地位。

此外，東南亞國(guó)家在薪酬水平上仍然具備用工成本的優(yōu)勢(shì)，盡管這個(gè)優(yōu)勢(shì)正在逐年縮小。東南亞5國(guó)最低工資標(biāo)準(zhǔn)不超過250美元/月，大致相當(dāng)于國(guó)內(nèi)2015年水平，平均工資與國(guó)內(nèi)相比低40%左右。

但另一方面，這一成本優(yōu)勢(shì)正在逐年迅速縮小，仍以越南為例，目前越南年均漲薪幅度超過10%，此外，越南工資相比中南半島周邊國(guó)家，如老撾、柬埔寨，已有顯著溢價(jià)。

2、政策紅利好

東南亞目前取得的高速增長(zhǎng)，離不開當(dāng)?shù)卣e極采取發(fā)展優(yōu)先的戰(zhàn)略，實(shí)行了一系列利好外資政策，努力改善營(yíng)商環(huán)境。

例如，越南政府在犯罪率持續(xù)下降的社會(huì)環(huán)境下，面向海外投資者所出臺(tái)的一系列降稅政策（e.g. 對(duì)“兩頭在外”，即在加工貿(mào)易中，進(jìn)口的保稅料件來自境外，生產(chǎn)的制成品須復(fù)出口至境外的外資企業(yè)，不征收增值稅；縮短企業(yè)創(chuàng)辦時(shí)間）。

另一個(gè)增長(zhǎng)的助力推手來自海外國(guó)際直接投資（FDI）。深圳國(guó)資委、新加坡政府等機(jī)關(guān)部門都在東南亞投資設(shè)立工業(yè)園區(qū)；三星、富士康等大型企業(yè)也在東南亞建設(shè)2~3萬人規(guī)模生產(chǎn)基地，這些工廠自動(dòng)化程度高，不乏“黑燈工廠”。

值得關(guān)注的是，中國(guó)從不是東南亞發(fā)展的旁觀者，中國(guó)通過FDI、貿(mào)易、移民、業(yè)務(wù)出海、海外創(chuàng)業(yè)等多個(gè)維度，在東南亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮重要作用。

中國(guó)是東南亞5國(guó)最大貿(mào)易伙伴、最大進(jìn)口國(guó)、前三大出口國(guó)、前七大FDI來源國(guó)。過去10年間，中國(guó)以“承包工程”的形式，向東南亞5國(guó)輸出承包金額增幅超過150%，絕對(duì)規(guī)模超過200億美元。

此外，東南亞出海熱度持續(xù)提升，2021年?yáng)|南亞創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資規(guī)模接近140億美元。更多的創(chuàng)業(yè)者將東南亞作為目標(biāo)市場(chǎng)，一批擁有國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和工程師優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，也在將東南亞作為重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

3、發(fā)展階段有優(yōu)勢(shì)

作為東南亞五國(guó)貿(mào)易總量最大的越南，越南2010年-2021年總GDP和人均GDP的趨勢(shì)變化如下，總體來講總量和人均都呈上升趨勢(shì)，成績(jī)比較亮眼的地方在2021年，GDP總量和人均較上一年增幅分別達(dá)到了33.74%和34.34%。11年間，年化增長(zhǎng)率約分別為28.44%和23.80%。

中國(guó)經(jīng)歷過越南如今的發(fā)展階段，放眼1960年以來，中國(guó)GDP總量和人均量增速也經(jīng)歷了由緩慢增長(zhǎng)，到加速增長(zhǎng)的演變。從下圖中可以直觀看到，大約在1994年開始，GDP增長(zhǎng)顯著，此后增長(zhǎng)速率一直維持在一個(gè)高位。通過分析，1995年的增長(zhǎng)速率達(dá)到1960年以來，歷史最高的30%。通過測(cè)算11年的年化平均增長(zhǎng)率，1997年的測(cè)算達(dá)到了32%，一舉突破了上述越南28%的增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)，并且高速增長(zhǎng)保持至2017年。

通過上述分析，越南2010年-2021年，11年的GDP相對(duì)增長(zhǎng)速率數(shù)據(jù)，可以近似類比中國(guó)1986年-1997年的發(fā)展。自從1978年改革開放確立后，中國(guó)在80年代進(jìn)一步貫徹執(zhí)行對(duì)內(nèi)搞活經(jīng)濟(jì)、對(duì)外實(shí)行開放的方針，國(guó)民經(jīng)濟(jì)三駕馬車中，出口的拉動(dòng)左右變得尤為重要。從GDP總量、人均GDP總量等絕對(duì)數(shù)據(jù)，剔除國(guó)家體量間的差異，也基本可以定性為同一發(fā)展階段

來源：中國(guó)復(fù)材